清初，康熙即位，纳兰玉漱与鳌拜祸乱朝政，并刺杀康熙未遂。危急之下，孝庄决定联合凝香格格铲除鳌拜，却意外结识小灯笼，并将其嫁给明珠留为己用。苏麻拉姑为寻亲夫明珠参选秀女，被康熙看中两情相悦，而玉漱看穿鳌拜的真面目，与其同归于尽。剿灭鳌拜一党之后，苏麻拉姑远赴广西。三藩蠢蠢欲动，康熙决意撤藩后，吴三桂叛乱。在明珠和索额图的辅佐下，康熙运筹帷幄，平定三藩，并在索额图的帮助下一统全国。但是明珠和索额图却矛盾日盛，趁康熙征战，明、索二人大起朋党之争，康熙把两人定罪下狱。不久之后，孝庄和苏麻拉姑也去世，年迈康熙帝举办千叟宴与童年伙伴一起纪念此生，感慨不已。不久之后康熙驾崩，结束了他传奇的一生。